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不锈钢管厂补库存热潮退去 需求端环比小幅下滑

  • 发表时间:2020-10-25 12:26:18
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中秋、国庆“双节”前,受钢厂阶段性补库存、唐山市钢厂环保限产对高炉实际生产影响较小等因素影响,铁矿石期货出现较大幅度反弹。“双节”后,随着不锈钢厂补库存热潮退去,盘面向供应宽松格局回归。


铁矿石供给端在澳大利亚和巴西发运量稳步回升、非主流矿增加发运的共同作用下趋于宽松。铁矿石需求虽然维持在高位,但在高炉利润持续压缩和环保限产政策限制背景下难再有增量,叠加房地产数据远低于预期,铁矿石中期终端需求走弱。笔者建议,读者可采取空头配置,短期内,铁矿石大幅下跌之后存在反弹可能性,建议逢反弹回补空头仓位。


从供应端来看,澳大利亚和巴西发运量稳步回升,到港量同比大幅增加。从不锈钢管需求端来看,高炉开工率和生铁产量稳定下降,但今年环保政策扰动程度相对较低。若后期铁矿石需求走弱,更可能缘于钢厂在利润接近于0甚至出现亏损时的主动限产动作。


目前,我国房地产数据大幅低于预期,中期终端需求走弱,将导致不锈钢管估值降低、铁矿石价格重心继续下移。


不锈钢管库存方面,由于供应不断提升、需求端环比小幅下滑以及压港问题(检疫时间过长,铁矿石发到中国但无法卸船,导致无法形成有效供给)逐步缓解,铁矿石港口库存自7月初开始持续增加。特别是随着粉矿库存增加,不锈钢管库存结构性问题得到有效缓解。

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