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TP316L不锈钢管需求量和下游房地产开工率紧密相

  • 发表时间:2020-10-13 13:44:25
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    机构数据显示,全国TP316L不锈钢管社会库存在经历了前期连续多周上升后,近期库存量开始下降。其中,建材社会库存指数下降幅度较为明显。“金九”期间,下游房地产行业开工率提升,带动TP316L不锈钢管需求提升。


    建材库存下降


    近期多地建筑钢材成交量平稳上升,部分品种回升至上年同期水平。川财证券研报显示,建筑钢材全国贸易商成交量相对平稳,TP316L不锈钢管产量小幅上升,钢厂库存继续下降。


    钢厂置换产能投放叠加工艺改进,粗钢产量继续刷新高点。基建方面,1-8月基础设施投资增速同比下降0.3%,6、7月地方政府专项债发行节奏放缓,基建项目资金不足。


    对于TP316L不锈钢管市场后期走势,特别国债发行完毕后,专项债发行节奏加快。伴随资金逐步落地,后续基建投资增速进一步上行确定性较高,基建用钢需求表现值得期待。


    TP316L不锈钢管下游需求量提升


    进入9月,TP316L不锈钢管行业下游房地产开工建设加快。房地产行业进入传统旺季后,钢材等建材景气度提升。


    TP316L不锈钢管需求量和下游房地产开工率紧密相关,房地产开工后对TP316L不锈钢管需求量较大。由于库存限制,项目施工方对TP316L不锈钢管的库存量一般不会超过3个月。


    9月是行业基本面的拐点。一方面,下游需求季节性回升,叠加水灾过后基建项目有望集中开工,判断9月整个TP316L不锈钢管市场需求进一步上行。同时,供给上升空间有限,整体弹性远小于需求,TP316L不锈钢管价格有望在旺季持续走强。此外,下半年海外四大矿山供给有望逐季回升,矿价随之回落,吨钢毛利会持续扩张,继续看好板块旺季行情。


    上述研究报告指出,未来2-3年,TP316L不锈钢管需求周期可能因为地产和基建发生变化。中长期看,产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段。对于投资标的,重点关注成长性和成本优势兼具的行业龙头。


    经济保持回升态势。随着地方专项债的陆续到位,预计后续基建投资回升会带动建筑用钢需求的增加;前期积压的大宗性消费继续释放和出口的环比改善,将拉动汽车、家电需求,相关用材需求有较好支撑。建议关注整体竞争力好,符合高分红、低估值,且未来资本性支出较少的公司。


    原材料涨价可能性小


    目前铁矿石到港量保持高位。需求方面,主要企业高炉开工率有所下降,重点钢企粗钢日产环比减少,铁矿石需求走弱。同时,TP316L不锈钢管价格下跌使钢厂利润持续收缩,钢厂对铁矿石价格的承受能力下降,部分钢厂加大低品位铁矿石入炉比重,导致58%澳粉价格表现偏强,61.5%澳粉价格震荡趋弱。目前已 经进入消费旺季,但TP316L不锈钢管面临去库压力,生产环节利润微薄,原料环节若不能对钢厂让利,可能引发钢厂减产,因而铁矿石价格进一步上涨空间较小。


    原材料价格缺少支撑,使得TP316L不锈钢管品种价格走高预期不强。管厂库存偏高,去库压力增加。商家库存积压,补库意愿不强。当前操作以出库为主,市场失去成本支撑价格涨跌两难。


    综合看,业内人士指出,当前TP316L不锈钢管市场需求依然稳健,1-8月份钢材表观消费超过5%,但在进口钢材和国内产能置换周期双重压力下,TP316L不锈钢管价格上涨乏力。若价格进一步走弱,或见到钢厂减产,铁矿石、焦炭、废钢等原料价格将有下跌压力。

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