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镍铁面临缺矿危机 不锈钢的高需求能否持续?

  • 发表时间:2020-10-13 13:44:26
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    今日LME镍休市,但是国内不锈钢期货,镍期货则继续上行。当前无论是镍还是不锈钢,均再创年内新高。


    这么强势的上涨之下,到底是什么在推动呢?


    当然有不锈钢现在的供需两旺因素,也有宏观热钱涌入因素,但是到了8月份不锈钢甚至有逆势上涨的趋势,说明其基本面也是非常强势。


    矿难买


    我们从不锈钢产业链涨价的幅度看,由于近期镍矿的疯长,从幅度看,镍矿价格涨幅明显大于不锈钢。


    这源于,当前国内矿的紧张局面,也就是从印尼禁矿就开始预期的缺矿,还是来了!


    据国内镍铁生产企业反馈,近期镍矿持续紧张,货源难寻,镍矿价格连续攀高,目前主流1.5%镍矿价格在59美元/吨以上,业内表示目前市场已有60-61美元/吨甚至更高报价出现。


    国内镍铁企业,多数被迫停产


    而影响国内镍矿供应紧张的直接因素,首先是印尼2020年1月份禁矿后带来的影响逐步显现,据海关统计数据显示,2020年1-7月份,中国共进口镍矿1730.14万吨,较去年同期的2610.26万吨进口量大降880.12万吨 ,同比降幅达33.72%。


    菲律宾方面,对接下来的镍矿供应表示:谨慎乐观。外网新闻显示,菲律宾最大的镍矿企业表示, 今年的菲律宾镍矿出口量会接近2019年的出口量。


    但是,尽管3季度菲律宾镍矿出口基本恢复正常,但受疫情影响,使得镍矿装船及运输周期延长,且目前距离菲律宾雨季已不足两月,导致国内矿商及镍铁生产企业提前抢备雨季库存。


    从工厂现有镍矿库存情况来看,各家生产企业大相径庭,部分有海外资源大型工厂备库达3-5个月, 而部分工厂表示在1.5个月左右,也有企业表示,在用完最后的库存之后,预计彻底停产或者转型。


    以现在菲律宾进口矿的趋势来看,国内小型镍铁企业很难有生存空间。数据显示,8月份内蒙地区的镍铁产量较7月下降幅度将近30%。未来还将会出现继续下降趋势。


    爆发缺矿危机,缺口何时能补上?


    毋庸置疑,到四季度,国内镍铁的产量受制于镍矿供应的影响,将会是逐步下降的趋势。


    但是近几年黑马,印尼镍铁能否补上这个缺口呢?


    我们从近期印尼镍铁投产的进度,以及不锈钢300系生产持续高位,综合来判断,如果需求不出现大的变动,不锈钢高产量持续的情况下,动态平衡显示,至少四季度,镍的缺口难补上。


    也有观点提出:这里面的意外就是,不锈钢的高需求能否持续。如果能够高需求持续,那么镍铁肯定是缺。


    曾经国内RKEF企业的兴起,淘汰了一批高炉镍铁企业;而现在印尼禁矿,国内镍铁企业纷纷 向印尼转移,也再次让镍铁这个不断洗牌的行业浮现在大家视野中。


    历史车轮滚滚向前,浪花淘尽英雄。行业更新换代,持续进行,我辈自当逆风前行。

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