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不锈钢卫生管成本支撑效应将呈现结构性、投机

  • 发表时间:2020-10-13 13:44:27
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    考虑2020年以来生铁产量贡献中废钢的比例在降低,相较于2018年、2019年同期废钢的添加水平看,高炉入炉环节以及高炉出铁口环节废钢贡献的生铁产量在2020年是下降的,由此推断实际的铁矿石需求增长更加突出和明显。


    从数据来看6月份以来发货开始有所正常;特别是6月1日至6月7日一周,澳洲和巴西的发货量达到了2347万吨;但要考虑的是巴西到中国的航程45天左右;澳洲过来大概15天左右;6月8日至14日一周刚发货了有所回落,但维持在2200万吨左右水平;综合我们的日疏港量和日均生铁产量等综合去看,按照每日疏港量300万吨计算,我们每周得到至少2100~2200万吨铁矿石,才不至于港口库存继续下降。


    今年即将进入“下半场”,市场如何演绎成为当前业内人士热议的话题。来自钢企、钢贸商、研究院等的业内人士,从供给面、需求面、成本面、宏观面等多个角度分析、预测下半年不锈钢卫生管市场走势。


    A王:第三季度将高位运行?第四季度下行压力较大


    今年下半年,随着不锈钢卫生管需求逐步恢复到正常水平,以及专项债发放过后资金支持力度减小,预计高供应对市场的影响将逐步显现,尤其在第四季度,高供应叠加淡季需求增速放缓,供需矛盾将进一步显现。据此预计,近期不锈钢卫生管价格将继续震荡上涨,在第三季度将高位运行,在第四季度将面临较大下行压力。


    B高:下半年不锈钢卫生管需求有望维持高同比增长


    我认为,当前需求环比已经走弱,但下半年不锈钢卫生管需求有望维持高同比增长。


    首先,假定需求保持当前的高同比增速至今年底,那么五大钢材品种全年表观需求将小幅增长0.7%,整体仍属于回补状态。这与世界钢铁协会6月初发布的中国2020年钢铁需求量将增长1.0%的预测相比,较为接近。


    其次,今年全国两会虽未提出具体经济增长目标,但是在“六稳”“六保”内蕴含了增长要求。在出口和消费存在较大不确定性的情况下,宏观政策有望维持宽松,拉动不锈钢卫生管消费增长。


    C王:不锈钢卫生管市场成本支撑效应将呈现结构性、投机性和趋势性特征


    下半年不锈钢卫生管市场的成本支撑效应将呈现结构性、投机性和趋势性等常态化特征,对不锈钢卫生管价格走势造成影响。


    首先,废钢供应偏紧。其次,不锈钢卫生管生产“悖论”始终利好铁矿石、废钢、焦炭等大宗原辅材料需求。最后,铁矿石市场特征吸引了大量投机资金,增加不锈钢卫生管市场波动性。铁矿石价格的刚性支撑主要有3个原因:一是铁矿石进口依赖性强,在铁矿石定价上非常被动;二是在国内经济依赖基建、房地产等不锈钢卫生管主要消耗行业的背景下,使得铁矿石具有较强的兑付性;三是铁矿石现货市场的垄断性助推铁矿石期货价格的高波动性。使得不锈钢卫生管现货市场不仅无法起到制衡期货市场的作用,还容易成为期货价格高波动性的“助推器”。


    D刘 :下半年不锈钢卫生管市场将继续震荡偏强运行


    今年下半年,不锈钢卫生管市场在成本有支撑、库存保持下降的情况下,依然值得期待。从成本来看,前几日铁矿石市场炒作情绪渐浓,铁矿石价格随之上涨。短期内,铁矿石价格下行空间有限。此外,南方已经进入台风多发季节,台风过境将对铁矿石的到港、疏港等造成较大影响,可能会形成短期的铁矿石供需错配、供给偏紧等情况,进而导致铁矿石价格走强,促使不锈钢卫生管成本进一步提高。从库存来看,当前不锈钢卫生管社会库存依然处于下降通道中,已经保持13周连降。在市场供给始终较高的情况下,不锈钢卫生管社会库存依然保持下降,这说明不锈钢卫生管市场对钢厂资源放量依然具有可观的消化能力。这将利好后期不锈钢卫生管价格反弹。此外,从目前沙钢、宝钢等主流钢厂上调不锈钢卫生管出厂价格来看,钢厂对后市抱有相对乐观的态度。据此预计,在成本的支撑和去库存的共同作用下,后期不锈钢卫生管市场将延续震荡偏强的运行态势。

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