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不锈钢管受到价格下行和主要原料价格上涨的双

  • 发表时间:2020-10-13 13:44:29
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    2019年,由于不锈钢管价格下行和主要原料价格上涨的双重挤压,钢铁行业增收不增利。今年初,受疫情影响,主要不锈钢品种价格持续下跌,但主要原料铁矿石价格表现相对较强,仍在高位波动,跌幅不大,导致不锈钢管行业利润进一步下滑。


    国际钢企业绩下滑


    与国内不锈钢管行业经营形势表现一致,日韩钢铁巨头2019年业绩也有不同程度的下滑。浦项制铁销售额同比微降0.9%,营业利润同比下滑32.1%;现代制铁销售额同比下降2.9%,营业利润同比下降70.2%,净利润同比降幅达91.3%;日本制铁2018财年净利润2512亿日元,2019财年(2019年4月-2020年3月),公司预测亏损将达到4400亿日元。


    国际不锈钢管企业面临和我国钢铁企业相同的经营困局,浦项制铁表示,在成本上升的同时,公司与主要的下游钢材用户进行价格谈判时遇到困难,盈利空间被进一步压 缩。现代制铁也如此,尽管原料成本显著上涨,同时,韩国国内建筑行业需求持续低迷,销售单价持续下跌。


    国际矿商利润大增


    在国内及国际不锈钢企业业绩普遍下滑的同时,国际铁矿石厂商却因铁矿石销售价格上涨而利润大增。2019上半财年(2019年三、四季度),必和必拓铁矿石部门主要受益于铁矿石平均销售价格大幅上涨。


    2019年,力拓虽然铁矿石产销量小幅下降,但是价格上涨使其铁矿石业务的销售收入增长明显。


    反观不锈钢管行业利润水平,根据中钢协统计数据,2019年,中钢协重点钢铁企业销售利润率为4.43%,今年1-2月,由于不锈钢管价格的进一步下降,销售利润率 降至2.35%;上市钢铁企业中,中信特钢2019年利润率较高,也仅为7.4%。而国际钢铁企业利润率也不高,浦项制铁2019年营业利润率8.5%, 现代制铁营业利润率1.5%。


    在我国,也存在着利润分配向上游原材料供应和下游垄断消费品倾斜的趋势,但能达到像国际铁矿石企业如此高利润率的也仅是个别企业。国际矿商的高利润与国内及国际不锈钢管企业低利润对比,反映出产业链利润分配的极度不平衡。


    钢企期待降成本


    不锈钢管行业要增加利润,一方面是不锈钢管价格上涨或销量上升带动收入增加,一方面是各项成本的下降。


    春节后由于受新冠疫情影响,不锈钢管价格持续下跌,目前处于低位,后期随着需求恢复,有望出现阶段性上涨。但在全年不锈钢管消费量预计整体小幅下降的背景下,今年不锈钢管价格重心低于去年的可能性较大。如果钢厂能够有效压减产量,或能使不锈钢管价格有所上行,以量换价从而使行业盈利实现一定增加。


    不锈钢管产品作为大宗商品,可实现的差异化程度较低,因而不锈钢管企业普遍提出低成本竞争战略,从调节原料周转天数、优化配煤配矿结构等多方面降低生产成本。不锈钢管企业生产成本中,原燃料成本普遍占到70%左右,铁矿石作为主要原料成本占比最高,降成本最重要的是降低原料尤其是铁矿石的采购成本。


    当前不锈钢管产量下降,钢价明显低于去年同期,但铁矿石价格表现较强,与不锈钢管价格走势背离,没有反映出真实的供需关系,这其中有定价机制的原因,更重要的是上下游议价能力不对等的问题。目前发达国家不锈钢管行业集中度已经较高,然而铁矿石是一个全球市场,需要对比全球不锈钢管行业集中度,2018年,全球前十大不锈钢企业粗钢产量占比约24%,而四大矿商的铁矿石产量合计约占全球产量的一半,集中度差异非常大。


    推动产业链利润向钢厂倾斜


    国际上不锈钢管企业纷纷减产,并出现一波裁员潮。如果减产是短期应对疫情的手段,那么裁员则是战略调整,裁员潮出现一定程度上反映了不锈钢管企业对中长期趋势的判断。后期国际钢企减产对铁矿石需求的影响将逐渐显现,我国全年不锈钢管需求预计下滑,铁矿石需求也将回落。不考虑特殊事件影响的情况下,随着铁矿石供给的提升 及消费的回落,产业链利润有望向钢厂端倾斜。在此背景下,不锈钢管行业紧密跟踪下游需求变化的同时,更应向上游找利润,通过建立更加合理的定价机制,促进铁矿石价格反映真实的供需关系。


    宝武集团先行一步,近期重庆钢铁公告称,拟参与设立宝武原料采购服务有限公司。在矿商——钢企争夺铁矿石定价权的这场拔河比赛中,中国钢铁企业的位置正在前移,2019年,宝武集团粗钢产量跃居全球首位,也成为全球铁矿石最大的采购者,通过构建统一运作的原料资源共享平台,宝武将旗下公司的分散采购进行集中,一方面在风控、物流等方面提升效率,一方面提升定价话语权。


    长期看,我国不锈钢管行业一方面重视铁矿石全球资源的供应保障体系建设,弥补国内资源禀赋的不足。同时,作为全球铁矿石市场最大买家,进一步推进人民币计价结算,建立铁矿石现货交易中心,提高中国铁矿石价格指数的影响力。

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