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不锈钢无缝钢管价格在宏观利好支撑下阶段性上

  • 发表时间:2020-07-19 20:28:24
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    4月期钢拉涨,出现翘尾行情!无论是海外疫情的放缓迹象,还是国内即将召开的两会,都给市场带来信心的提振。而4月最后一周降库的提速和产量的回落,能否支撑不锈钢无缝钢管价格持续上行,今天将从主导价格的需求面来做解读!


    不锈钢无缝钢管需求再创新高 降库加速


    4月以来,降库提速,表观需求达到旺季水平,且最后一周再创新高,五大品种表观需求1222万吨,降库加速,总库存下降201万吨。值得一提的是,不锈钢无缝钢管产量由增转降,出现回落,提振市场信心,期货顺势拉涨,带动不锈钢无缝钢管现货成交好转。


    不锈钢无缝钢管需求能否在二季度持续发力,接着往下看!


    基建投资二季度加速,全年望超20万亿


    专项债作为基建投资的重要支撑,第三批1万亿额度正式下达地方,要求5月底发行完毕,这也意味着5月将迎来地方发债高峰,基建投资将进一步提速。


    从专项债基建投资的占比来看,此前发行的1.29万亿中,用于基建投资占比高达67%,预计全年基建占比超50%。按照2019年专项债58.2%的增速,今年专项债有望在3.5万亿-4万亿规模,若用于基建投资比例在50%-60%,将较去年基建额度高出1.3万-1.7万亿,有望带动基建增长7-9.5个百分点。


    值得关注的是,挖掘机作为反映基建投资的晴雨表,3月挖掘机销量大幅增长。数据显示,销售各类挖掘机械产品49408台,同比涨幅11.6%国内市场销量46610台,同比涨幅11.2%。二季度,随着重大项目的加速开工,基建投资将成为建材用钢需求的重要支撑,也是全年需求托底的关键。


    此外,最近不少机构也对今年基建投资的规模作出预计,按照疫情造成GDP拖累的影响来看,基建投资有望超过20亿规模来对冲经济下行风险。


    房地产用钢存下滑压力,阶段赶工有支撑


    近几年,房地产信贷资金收紧,影响土地市场成交。反应长期用钢需求的土地成交数据自2019年下半年开始进入负值,房企拿地通常领先于新开工面积6-9个月,意味着反应中期用钢需求的新开工面积在今年上半年存在下滑压力。根据国家统计局数据,一季度,房屋新开工面积28203万平方米,下降27.2%,降幅收窄17.7个百分点。因此,从中长期来看,今年房地产市场用钢需求仍有一定的下行压力。


    不过,短期仍有支撑。房地产存量土地规模依然较大,房地产用钢需求往往集中在开工阶段,占比高达1/3-2/3,新开工之后的3-6个月是用钢强度最高的阶段,2019年四季度新开工面积相对较高,对今年二季度依然有较强的拉动,同时,能够反应短期用钢需求的房屋施工面积依然保持正增长,叠加疫情影响下赶工需求释放,短期建材需求将保持强劲支撑。


    制造业小幅回暖,不锈钢无缝钢管需求拉动不容乐观


    海外疫情对国内不锈钢无缝钢管产业的影响主要集中在制造业相关的领域。国家统计局数据显示,1-3月,制造业投资投资下降25.2%,降幅收窄6.3个百分点,3月制造业工业增加值下降1.8%。


    相较基建投资和房地产投资,制造业下行压力最大。包括汽车、家电、造船在内的下游产业均受到波及,一方面,海外订单大幅下滑,间接钢材出口下降明显;另一方面,供应链受阻,如汽车等产业高度依赖零部件进口,海外工厂大面积停工导致不能及时供应,生产受阻,用钢需求无法得到充分释放。而这一影响在二季度依然突出。


    短期来看,制造业缓慢恢复中,随着海外疫情放缓,给市场带来信心的提振,但整体上半年对不锈钢无缝钢管需求的拉动有限。


    综上,从需求角度来看,不锈钢无缝钢管价格在宏观利好加码、海外疫情缓解、物流运输成本增加的支撑下,阶段性上行空间大于下行压力。

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